Accélérer le processus d'introduction en bourse
Une introduction en bourse peut être un processus long, exigeant et compliqué qui aura des implications à long terme pour votre entreprise. Nos solutions et nos experts en introduction en bourse vous aident à naviguer avec succès dans les complexités et à vous préparer à la vie en tant que société ouverte.
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+700
introductions en bourse traditionnelles
Leader des IPO valorisées
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Prise en charge
de la Majorité des introductions en bourse pour les PE et VC
Nos clients
Quelques uns des nombreux clients que DFIN a aidés en accélérant leur processus d'introduction en bourse.
Consommateur
Technologie
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La préparation, planification et les bonnes solutions logicielles d'introduction en bourse sont essentielles au succès.
Chronologie de l'introduction en bourse
Préparation
Pré-dépôt
Soumission initiale du formulaire F-1
Roadshow
Cotation/Trading
La vie après l'introduction en bourse
Chronologie de l'introduction en bourse
Préparation
12 - 18 mois
- Préparer un plan de travail pour la préparation de l'introduction en bourse
- Évaluer les états financiers et évaluer le cabinet d'audit
- Évaluer les ressources internes (comptabilité, FP&A, juridique, RI)
- Évaluer le besoin de conseillers tiers
- Tenir compte des décisions structurelles (ex : entreprise, fiscalité, rémunération)
Pré-dépôt
4 - 6 mois
- Engager des souscripteurs principaux
- Préparer le formulaire F-1
- Histoire d'équité / thèse d'investissement
- États financiers historiques et rapport de gestion
- Facteurs de risque/sections légales
- Modèle financier
Soumission initiale du formulaire F-1
3 mois
- Soumission confidentielle du formulaire F-1 et processus d'examen part la SEC (généralement ~ 12-14 semaines)
- Apprentissage avec analyse de syndicat
- Préparer la présentation du roadshow
- Déposez publiquement le formulaire F-1 au moins 15 jours avant le lancement du roadshow
- Finaliser la documentation de l'introduction en bourse
- Documents d'organisation et de gouvernance
- Demande d'inscription
- Accord de souscription
Roadshow
2 semaines
- Finaliser le prospectus provisoire avec fourchette de prix indicative
- Lancer le roadshow (généralement 7 à 10 jours de bourse)
Cotation/Trading
Date de transaction
- Cotation de l'IPO après la clôture du marché à la fin du roadshow
- Commencer à négocier le lendemain après la cotation
- Clôture du troisième jour de bourse après la cotation
La vie après l'introduction en bourse
Conformité réglementaire et rapports
- Rapports trimestriels détaillés requis
- Conformité SOX
- Rapports annuels et événements récents
- Déclaration de procuration, assemblée annuelle
Explorer les résultats des clients
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We have prepared our unaudited interim condensed consolidated ginancial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the: Securities and Exchange Commission. Certain information and I note disclosures normallv included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adiustments
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated ginancial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the: Securities and Exchange Commission. Certain information and I note disclosures normallv included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adiustments
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